LATIN AMERICA AND WORLD NEWS
PAINT&PINTURA |
Março2017 | 63
produtosquímicos edestacaráa importânciadedesenvolvermodais commaior capacidadede cargaemelhorar a infra-
estruturaea regulamentaçãoexistentesparaapromoçãodeum transportemais seguroecompetitivo.
Emreuniãorealizadaemsetembrode2016entreaAbiquimeaEPL,naavaliaçãodaempresaestatal,oestudode logísticada
associaçãoestáalinhadocomasaçõesplanejadaspelaEPL,especialmente,paraelaboraçãodoPlanoNacionaldeLogística
Integrada (PNLI).Opresidenteda instituição, JoséCarlosMedagliaFilho, afirmounaocasiãoqueospontosapresentados
pelaAbiquim sãoconvergentesaosdaEPL.Medaglia ressaltouaindaqueodiálogocomo setorprodutivoéumdosprin-
cípiosdogovernoe reconheceua importânciado setorquímicoe comprometeu-sea trabalharpeloaprofundamentode
estudosvoltadosparaa indústriaquímica.
EVONIKADQUIRE NEGÓCIODE SÍLICADA JMHUBER
AEvonik IndustriesAGadquireonegóciodesílicadaJMHuberporUS$630milhões.
Comaaquisição, aEvonikexpande suaposiçãonesse lucrativonegócionaAmérica
doNorteenaÁsia. “HuberSílica irá fortalecer significativamenteonossosegmento
ResourceEfficiency”, disseKlausEngel, presidentedadiretoriaexecutivadaEvonik.
“Alémdisso,elaofereceaoportunidadededesenvolverestrategicamenteoportfólio
daEvonik”.
“OnegóciodesílicafazpartedaHuberdesdeosanosde1950eabriucaminhoparaa
expansãoglobaldanossaempresaemmateriaisdeengenharia”,disseMikeMarberry,
presidenteeCEOdaHuber.“Emborasejadifícilseseparardeumnegócioassim,vemosaEvonikcomoumaperfeitacombinação
estratégica, tantoparaosnossosclientesquantoparaosnossos funcionáriosdesílica”.
Omercadodasílicasecaracterizapor suavariedadedeaplicaçõese registracrescimentoanual de4%a6%, acimadamédia.A
atuaçãodaHuberseconcentra,especialmente,emaplicaçõesnosegmentodebensdeconsumo,porexemplo,naáreadental.
Atéapresentedata, aatuaçãodaEvonik tem se concentrado, sobretudo, emaplicações industriais, por exemplo, nas indús-
triasdepneuserevestimentos. “AcombinaçãodosnegócioscomplementaresdesílicadaEvonikedaHuber irá fortalecerum
pilar importantedonossoportfólio”, explicouChristianKullmann,membrodadiretoriaexecutivadaEvonik, responsável por
estratégia.“Alémdisso,HuberSílicaéumexcelentecomplementogeográficocomseufoconosEstadosUnidos,Chinae Índia”.
AHuberSílicadeveencerraroexercíciofiscalde2016comvendasnovalordeaproximadamenteUS$300milhõeseEBITDAde
US$60milhões, representandoatraentemargemEBITDAdemaisde20%.
Emvirtudedacomplementaridade idealdasduasáreasdenegócios, aEvonikprevêgerar sinergiasdeUS$20milhões,basica-
mentenas áreasdeprodução, logísticae compras, bem comoemotimizaçãodoportfóliodeprodutos. AEvonikespera ter
todasasmedidasdesinergia implementadasaté2021.
Asdepreciaçõesnormalmenteassociadasaestasnegociaçõesdeativos resultarãoempagamentosmaisbaixosde impostos
no futuro, comvalor líquidopresentedecercadeUS$80milhões.Nestabase,opreçodecompra (enterprisevalue), incluindo
sinergiaseefeitosfiscais,écercadesetevezesoEBITDAanual (ou 10,5vezesantesdesinergiaseefeitosfiscais).
A compraem si deve ser concluídano segundo semestrede 2017, após adevidaaprovaçãodas autoridades competentes. A
aquisiçãodeveexercer impactopositivosobreosresultadosajustadosdaEvonikporação jánoprimeiroexercíciofiscalcompleto.
Ofinanciamentodatransaçãosedeupor fundosprópriosdaEvonike linhasdecréditocomprometidas.
AJMHuberCorporationéumadasmaioresempresas familiaresdosEstadosUnidos.Fundadaem 1883pelo imigrantealemão
JosephMariaHuber,aempresaatualmentedetémumportfóliodeprodutoabrangentequevaidesdeespecialidadesquímicas
àprodutosparaosetorflorestal.Huberempregacercade4mil pessoasem20países, incluindocercade700 funcionáriosno
negóciodesílicaemseis localidades.
AEvonikocupaposiçãode liderançacomo fornecedorde sílicapara fabricantesdepneuseparaa indústriade tintase reves-
timentos. As sílicas daEvonik também sãoaplicadas comoaditivos defluidez e suporte (carriers) na fabricaçãodeprodutos
alimentícios, cosméticos, farmacêuticosesilicones.
