A suíça Clariant, uma das maiores fabricantes mundiais de especialidades químicas, e a americana Huntsman anunciaram que vão combinar suas operações, em uma “fusão entre iguais”, que dará origem a uma nova empresa avaliada em US$ 20 bilhões, considerando-se a dívida líquida (“enterprise value”). Rumores sobre a operação circularam neste fim de semana e, ontem, agências internacionais já davam o negócio como certo.
Em comunicado, as companhias informam que a assinatura de um acordo definitivo de fusão já foi aprovada por unanimidade pelos respectivos conselhos de administração. A nova empresa se chamará HuntsmanClariant e, considerando-se informações financeiras do ano passado, nascerá com vendas globais de US$ 13,2 bilhões e resultado antes de juros, imposto, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 2,3 bilhões.
Segundo as empresas, a combinação das operações possibilitará crescimento significativo em mercados mais rentáveis e geração de valor de mais de US$ 3,5 bilhões, diante de sinergia anual de custos da ordem de US$ 400 milhões, a ser capturada integralmente em dois anos a partir do fechamento da operação.
“A sinergia estimada representa aproximadamente 3% das receitas totais combinadas em 2016, com custo não recorrente de até US$ 500 milhões”, diz o comunicado. A expectativa é de fechamento do negócio até o fim deste ano.
A nova companhia terá sede na Suíça e terá conselho de administração com o mesmo número de representantes da Clariant e Huntsman. Hariolf Kottmann, atual executivo-chefe da Clariant, deve ser nomeado à presidência do conselho de administração da HuntsmanClariant e Peter Huntsman, hoje presidente da Huntsman, será o executivo-chefe da empresa resultante da fusão, que será listada na Suíça e em Nova York.
Tanto a Clariant quanto a Huntsman têm operações no Brasil.
(Fonte: Stella Fontes - Valor Econômico)
