A Clariant e Huntsman anunciaram a aprovação de seus comitês diretivos para a união dos ativos e negócios de ambas para formar um gigante de especialidades químicas e plásticas, com vendas combinadas anuais de US$ 13,2 bilhões e valor de mercado de US$ 20 bilhões.
Os termos do acordo de fusão preveem formar a HuntsmanClariant, com sede global em Pratteln (Suíça) e centro operacional em Woodlands (Texas, EUA). O comitê diretor terá participação igualitária de representantes de cada companhia formadora, mas o capital será distribuído em 52% para os acionistas da Clariant e 48% para os da Huntsman. Após as avaliações, cada acionista da Huntsman deverá receber 1,2196 ação da nova companhia para cada ação da empresa original. Os acionistas da Clariant farão a troca de uma por uma.
A captura de sinergias foi estimada em US$ 400 milhões/ano com redução de custos, mas espera-se adicionar US$ 3,5 bilhões ao valor da companhia pelo desenvolvimento de negócios combinados.
A nova companhia seguirá as normas suíças de governança corporativa e será listada nas bolsas SIX (Suíça) e NYSE (Nova York, EUA), e suas operações serão iniciadas no primeiro trimestre de 2018. O atual presidente da Clariant, Hariolf Kottmann, presidirá o conselho de administração da HuntsmanClariant, enquanto o atual CEO da Huntsman, Peter Huntsman, será o CEO da nova companhia. "Este é o negócio perfeito no momento certo. Clariant e Huntsman estão juntando forças para obter um alcance global muito mais amplo, criar um poder de inovação mais sustentado e alcançar novas oportunidades de crescimento", disse Hariolf Kottmann, CEO da Clariant. "Este é o melhor interesse de todas as partes interessadas. Peter Huntsman e eu compartilhamos a mesma visão estratégica e espero trabalhar com ele ".
Peter R. Huntsman, presidente e CEO da Huntsman, comentou: "Eu não poderia estar mais entusiasmado com essa fusão e ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Hariolf Kottmann, um homem que eu admirava e confiava na última década. Também esperamos uma estreita associação com seus colegas imensamente talentosos em todo o mundo. Juntos, criaremos um líder global em especialidades químicas com um balanço combinado que proporcionará força e flexibilidade financeira substanciais ".
Até o fim de 2017, espera-se que a nova companhia tenha obtido a aprovação dos seus acionistas, governos e órgãos regulatórios, permitindo formar um gigante com presença efetiva em todas as regiões geográficas. O anúncio oficial confirmou que os negócios de pigmentos e aditivos da Huntsman serão desvinculados com o nome de Venator, cuja oferta inicial de ações (IPO) será realizada nos próximos meses.
