Revista Paint & Pintura - Edição 219

LATIN AMERICA AND WORLD NEWS PAINT&PINTURA | Março2017 | 63 produtosquímicos edestacaráa importânciadedesenvolvermodais commaior capacidadede cargaemelhorar a infra- estruturaea regulamentaçãoexistentesparaapromoçãodeum transportemais seguroecompetitivo. Emreuniãorealizadaemsetembrode2016entreaAbiquimeaEPL,naavaliaçãodaempresaestatal,oestudode logísticada associaçãoestáalinhadocomasaçõesplanejadaspelaEPL,especialmente,paraelaboraçãodoPlanoNacionaldeLogística Integrada (PNLI).Opresidenteda instituição, JoséCarlosMedagliaFilho, afirmounaocasiãoqueospontosapresentados pelaAbiquim sãoconvergentesaosdaEPL.Medaglia ressaltouaindaqueodiálogocomo setorprodutivoéumdosprin- cípiosdogovernoe reconheceua importânciado setorquímicoe comprometeu-sea trabalharpeloaprofundamentode estudosvoltadosparaa indústriaquímica. EVONIKADQUIRE NEGÓCIODE SÍLICADA JMHUBER AEvonik IndustriesAGadquireonegóciodesílicadaJMHuberporUS$630milhões. Comaaquisição, aEvonikexpande suaposiçãonesse lucrativonegócionaAmérica doNorteenaÁsia. “HuberSílica irá fortalecer significativamenteonossosegmento ResourceEfficiency”, disseKlausEngel, presidentedadiretoriaexecutivadaEvonik. “Alémdisso,elaofereceaoportunidadededesenvolverestrategicamenteoportfólio daEvonik”. “OnegóciodesílicafazpartedaHuberdesdeosanosde1950eabriucaminhoparaa expansãoglobaldanossaempresaemmateriaisdeengenharia”,disseMikeMarberry, presidenteeCEOdaHuber.“Emborasejadifícilseseparardeumnegócioassim,vemosaEvonikcomoumaperfeitacombinação estratégica, tantoparaosnossosclientesquantoparaosnossos funcionáriosdesílica”. Omercadodasílicasecaracterizapor suavariedadedeaplicaçõese registracrescimentoanual de4%a6%, acimadamédia.A atuaçãodaHuberseconcentra,especialmente,emaplicaçõesnosegmentodebensdeconsumo,porexemplo,naáreadental. Atéapresentedata, aatuaçãodaEvonik tem se concentrado, sobretudo, emaplicações industriais, por exemplo, nas indús- triasdepneuserevestimentos. “AcombinaçãodosnegócioscomplementaresdesílicadaEvonikedaHuber irá fortalecerum pilar importantedonossoportfólio”, explicouChristianKullmann,membrodadiretoriaexecutivadaEvonik, responsável por estratégia.“Alémdisso,HuberSílicaéumexcelentecomplementogeográficocomseufoconosEstadosUnidos,Chinae Índia”. AHuberSílicadeveencerraroexercíciofiscalde2016comvendasnovalordeaproximadamenteUS$300milhõeseEBITDAde US$60milhões, representandoatraentemargemEBITDAdemaisde20%. Emvirtudedacomplementaridade idealdasduasáreasdenegócios, aEvonikprevêgerar sinergiasdeUS$20milhões,basica- mentenas áreasdeprodução, logísticae compras, bem comoemotimizaçãodoportfóliodeprodutos. AEvonikespera ter todasasmedidasdesinergia implementadasaté2021. Asdepreciaçõesnormalmenteassociadasaestasnegociaçõesdeativos resultarãoempagamentosmaisbaixosde impostos no futuro, comvalor líquidopresentedecercadeUS$80milhões.Nestabase,opreçodecompra (enterprisevalue), incluindo sinergiaseefeitosfiscais,écercadesetevezesoEBITDAanual (ou 10,5vezesantesdesinergiaseefeitosfiscais). A compraem si deve ser concluídano segundo semestrede 2017, após adevidaaprovaçãodas autoridades competentes. A aquisiçãodeveexercer impactopositivosobreosresultadosajustadosdaEvonikporação jánoprimeiroexercíciofiscalcompleto. Ofinanciamentodatransaçãosedeupor fundosprópriosdaEvonike linhasdecréditocomprometidas. AJMHuberCorporationéumadasmaioresempresas familiaresdosEstadosUnidos.Fundadaem 1883pelo imigrantealemão JosephMariaHuber,aempresaatualmentedetémumportfóliodeprodutoabrangentequevaidesdeespecialidadesquímicas àprodutosparaosetorflorestal.Huberempregacercade4mil pessoasem20países, incluindocercade700 funcionáriosno negóciodesílicaemseis localidades. AEvonikocupaposiçãode liderançacomo fornecedorde sílicapara fabricantesdepneuseparaa indústriade tintase reves- timentos. As sílicas daEvonik também sãoaplicadas comoaditivos defluidez e suporte (carriers) na fabricaçãodeprodutos alimentícios, cosméticos, farmacêuticosesilicones.